獵頭行業(yè)的市場(chǎng)規模和競爭格局
來(lái)源:1藥才獵頭 瀏覽:718次發(fā)布時(shí)間:2023-09-08
獵頭行業(yè)是人力資源服務(wù)行業(yè)中的一種高端人才尋訪(fǎng)服務(wù),主要為企業(yè)或政府提供中高層管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、稀缺人才等的招聘解決方案。獵頭行業(yè)在國內已有30年發(fā)展歷史,隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展和人才市場(chǎng)的變化,獵頭行業(yè)也在不斷創(chuàng )新和進(jìn)步,成為推動(dòng)人才流動(dòng)和優(yōu)化人力資源配置的重要力量。
獵頭行業(yè)的市場(chǎng)規模
根據中研普華發(fā)布的《中國獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景調研報告(2022-2029年)》,2019年中國獵頭行業(yè)市場(chǎng)規模達到了1309.1億元,同比增長(cháng)29.84%。2020年受新冠疫情影響,獵頭行業(yè)市場(chǎng)規模有所下滑,為1178.2億元,同比下降10%。預計2021年隨著(zhù)疫情防控和經(jīng)濟恢復,獵頭行業(yè)市場(chǎng)規模將重新回升至1286.0億元,同比增長(cháng)9.15%。預計到2029年,中國獵頭行業(yè)市場(chǎng)規模將達到3705.8億元,年均復合增長(cháng)率為13.67%。
中國獵頭行業(yè)市場(chǎng)規模及增速(2019-2029年)
年份 | 市場(chǎng)規模(億元) | 同比增速(%) |
2019 | 1309.1 | 29.84 |
2020 | 1178.2 | -10 |
2021 | 1286.0 | 9.15 |
2022 | 1437.5 | 11.77 |
2023 | 1617.4 | 12.51 |
2024 | 1824.3 | 12.81 |
2025 | 2060.6 | 12.95 |
2026 | 2327.7 | 12.98 |
2027 | 2625.2 | 12.78 |
2028 | 2958.3 | 12.69 |
2029 | 3705.8 | 13.67 |
數據來(lái)源:中研普華
從地域分布來(lái)看,根據知乎專(zhuān)欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報告》》,一線(xiàn)城市是獵頭行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),聚集了50.71%的獵企;新一線(xiàn)城市產(chǎn)業(yè)結構、就業(yè)生態(tài)、營(yíng)商環(huán)境不斷完善,獵企的占比也達到31.09%。而三線(xiàn)及以下城市受限于經(jīng)濟體量小、優(yōu)勢企業(yè)不夠多,難以提供充足的獵頭服務(wù)需求,因此獵企數量較少,僅占5.63%。
中國獵企分布情況(按城市等級)
城市等級 | 獵企占比(%) |
一線(xiàn)城市 | 50.71 |
新一線(xiàn)城市 | 31.09 |
二線(xiàn)城市 | 12.57 |
三線(xiàn)及以下城市 | 5.63 |
從具體城市分布來(lái)看,上海、北京獵企集聚效應明顯,分別占據19.71%、15.58%的獵企;深圳、廣州也是獵企布局的重點(diǎn),但與上海和北京存在較大差距。除了四個(gè)一線(xiàn)城市,成都、杭州、蘇州、武漢分別占據了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的獵企,是獵頭市場(chǎng)比較活躍的非一線(xiàn)城市。
中國獵企分布情況(按具體城市)
城市 | 獵企占比(%) |
上海 | 19.71 |
北京 | 15.58 |
深圳 | 8.42 |
廣州 | 6.99 |
成都 | 4.08 |
杭州 | 3.58 |
蘇州 | 3.25 |
武漢 | 2.58 |
數據來(lái)源:知乎專(zhuān)欄
獵頭行業(yè)的競爭格局
根據華經(jīng)情報網(wǎng)發(fā)布的《2020年中國獵頭行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現狀分析,中國獵頭行業(yè)發(fā)展增速,本土頂尖企業(yè)向海外進(jìn)發(fā)勢在必行「圖」》,現在國內人力資源市場(chǎng)獵頭行業(yè)獵頭公司可分為三個(gè)層級,第一層級為五大國際獵頭公司,這五家企業(yè)在獵頭顧問(wèn)的個(gè)人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò )、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。第二層級為外資獵頭公司與頂尖本土獵頭公司,這類(lèi)公司在近幾年來(lái)是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè)。第三層級的公司數量眾多,國內數萬(wàn)家獵頭企業(yè)屬于這一層級,它們極度分散,效率、標準和服務(wù)質(zhì)量都無(wú)法控制。
國內獵頭公司層級
層級 | 公司類(lèi)型 | 特點(diǎn) |
第一層級 | 國際五大:Korn Ferry、Heidrick & Struggles、Egon Zehnder、Spencer Stuart、Russell Reynolds Associates | 在獵頭顧問(wèn)的個(gè)人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò )、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢 |
第二層級 | 外資:Michael Page、Robert Walters、Hays等<br>本土:尚賢達獵頭公司等 | 在近幾年來(lái)是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè),具有較強的專(zhuān)業(yè)性和服務(wù)能力 |
第三層級 | 中小型本土:數萬(wàn)家不同規模和領(lǐng)域的獵頭公司 | 極度分散,效率、標準和服務(wù)質(zhì)量都無(wú)法控制 |
數據來(lái)源:華經(jīng)情報網(wǎng)
從具體排名來(lái)看,根據中研普華發(fā)布的《中國獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景調研報告(2022-2029年)》,2020年,在合資、外資組成的獵頭企業(yè)規模排行,光輝國際排名第一,該榜單前十名企業(yè)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)性和服務(wù)能力,占據了獵頭市場(chǎng)的中高端。在純本土組成的獵頭企業(yè)規模排行,該榜單前十名企業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造等領(lǐng)域。
中國獵頭企業(yè)規模排行(2020年)
排名 | 合資、外資 | 純本土 |
1 | 光輝國際 | 略 |
2 | 羅致恒信 | |
3 | 麥可思 | |
4 | 漢德森 | |
5 | 威爾遜漢斯 | |
6 | 羅伯特·沃爾特斯 | |
7 | 海德思哲 | |
8 | 埃森哲 | |
9 | 埃戈恩·澤德納 | |
10 | 麥肯錫公司 |
數據來(lái)源:中研普華
從競爭格局來(lái)看,根據知乎專(zhuān)欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報告》》,獵頭行業(yè)呈現出高度分散的特征,沒(méi)有一家企業(yè)能夠占據絕對的市場(chǎng)份額。根據獵聘平臺的數據,2020年,全國共有超過(guò)5萬(wàn)家獵企在平臺上提供服務(wù),其中有超過(guò)4.5萬(wàn)家是中小型獵企。這些中小型獵企主要依靠垂直化、專(zhuān)業(yè)化、差異化等策略來(lái)尋求生存和發(fā)展。同時(shí),也有一些大型或成長(cháng)型的獵企通過(guò)整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來(lái)增強競爭力和影響力。
中國獵頭行業(yè)競爭格局(2020年)
競爭格局 | 特點(diǎn) |
高度分散 | 沒(méi)有一家企業(yè)能夠占據絕對的市場(chǎng)份額,市場(chǎng)競爭激烈 |
中小型居多 | 超過(guò)90%的獵企是中小型規模,主要依靠垂直化、專(zhuān)業(yè)化、差異化等策略來(lái)尋求生存和發(fā)展 |
大型或成長(cháng)型少數 | 少數大型或成長(cháng)型的獵企通過(guò)整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來(lái)增強競爭力和影響力 |
總之,獵頭行業(yè)是一個(gè)高速發(fā)展、高度分散、高度競爭的行業(yè),市場(chǎng)規模不斷擴大,競爭格局不斷變化。獵頭企業(yè)要想在這個(gè)行業(yè)中立足和發(fā)展,就需要不斷創(chuàng )新和進(jìn)步,提供更優(yōu)質(zhì)和更專(zhuān)業(yè)的服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)和候選人的需求和期望。